Neues Feature: Metadaten für Dokumente in 5F – kompatibel mit DATEV DMS
Im Zuge der Anbindung des DATEV DMS an die 5F-Plattform haben wir kürzlich ein neues Feature integriert, mit dem Sie Ihr Dokumentenmanagement weiter optimieren können: Direkt in 5F haben Sie ab sofort die Möglichkeit, umfangreiche Metadaten für Dokumente einzutragen – die bei der Synchronisierung zwischen 5F und dem DATEV DMS automatisch übernommen werden. Dies ermöglicht Ihnen und allen anderen Beteiligten eine transparente und übersichtliche Dokumentenverwaltung.
Verschlagwortung, Beschreibung, Dokumenttyp, Veranlagungsjahr – Metadaten für Dokumente in 5F
Metadaten können Sie in der 5F-Plattform ab sofort direkt über die Vorschau von Dokumenten eintragen. In die Dokumentenvorschau gelangen Sie plattformübergreifend über das Drei-Punkte-Menü neben Dokumenten oder das Vorschau-Icon. Zur Verfügung stehen vorerst Angaben wie Verschlagwortung, Beschreibung, Dokumenttyp und Veranlagungsjahr.
Einfache Kategorisierung von Dokumenten und schneller Zugriff auf relevante Informationen
Mit den neuen Metadatenoptionen können Sie Ihre Dokumente einfach und präzise kategorisieren. Beschreibung, Dokumenttyp und Verschlagwortung ermöglichen es Ihnen, Ihre Dokumente nach Ihren individuellen Anforderungen zu strukturieren – was zu einer gut organisierten Dokumentenverwaltung beiträgt. Durch die Erfassung von Metadaten erhalten Sie zudem einen schnellen Überblick über wichtige Informationen zu Ihren Dokumenten.
Übertragung von Metadaten in das DATEV DMS bei der Synchronisierung von Dokumenten
Die Angabe von Metadaten in 5F ist an die Dokumentenverwaltung im DATEV DMS angepasst. Das bedeutet, dass Metadaten bei der Synchronisierung von Dokumenten zwischen 5F und dem DATEV DMS automatisch übertragen und für die Nutzung der Dokumente in DATEV hinterlegt werden.
Dokumente als „Vorlage“ bzw „Upload“ kennzeichnen
Eine weitere hilfreiche Neuerung ist die Angabe, ob es sich bei einem Dokument um ein von Ihnen angefordertes Dokument oder um eine Vorlage handelt, die Sie Ihren Mandanten/Kunden bereitgestellt haben. Diese Angabe können Sie nun einfach auch im Nachhinein noch anpassen.
