Von Geldwäschegesetz bis Due Diligence – Zeit sparen und effizient arbeiten mit den neuen Collecto-Vorlagen

Mit dem 5F Collecto erstellen Sie individuelle Checklisten, mit denen Sie Dokumente von Ihren Mandanten und Geschäftspartnern einsammeln können. Ab sofort stellen wir Ihnen praktische Vorlagen bereit, mit denen Sie Aufwand und Zeit bei der Erstellung von Collectos einsparen können. In diesem Beitrag lesen Sie, zu welchen Anwendungsbereichen Vorlagen bereitstehen – und wie Sie diese effizient nutzen können.

Praktische Vorlagen für unterschiedliche Anwendungsbereiche verfügbar – z.B. Geldwäschegesetz und Due Diligence

Die Anwendungsbereiche von Collectos können vielfältig sein: Für die Einkommensteuererklärung über das Geldwäschegesetz bis hin zur Due Diligence lassen sich je nach Bedarf Anforderungslisten erstellen und verschicken. In jedem Fall gilt: Mit Vorlagen sparen Sie im Arbeitsalltag Aufwand und Zeit ein. Und: Der Einsatz von Vorlagen in 5F ist für Sie ganz einfach.

Vorlagen sind vorgefertigte Auflistungen von Collecto-Elementen, die Sie für Ihre Collectos einsetzen können. Sie sparen sich damit das mühsame Zusammentragen der einzelnen Elemente, die angefordert werden sollen.

Wir stellen beispielsweise eine Collecto-Vorlage bereit, die Sie bei der Prüfung von Mandaten im Rahmen des Geldwäschegesetzes (GwG) unterstützen soll. Auch für den Prozess einer Due Diligence zur Risikobewertung von Finanztransaktionen steht eine Collecto-Checkliste bereit, mit der Sie benötigte Unterlagen bequem einsammeln können – ohne zuvor eine Anforderungsliste individuell zusammenstellen zu müssen.

Hinweis: 5F Vorlagen können kostenpflichtig hinzugebucht werden. Sprechen Sie uns gerne an!

5F Vorlagen – Beispiel "Einkommensteuer"

Einfacher Import von Vorlagen als Excel-Datei mit wenigen Klicks

Vorlagen lassen sich in 5F mit wenigen Klicks als Excel-Dateien importieren. Diese stellen wir Ihnen einmalig zur Verfügung, sodass Sie die entsprechenden Collectos nicht manuell anlegen müssen. Vorlagen können Sie abspeichern, anpassen und beliebig oft wiederverwenden, wodurch Sie Collectos z.B. einfach in das Folgejahr fortschreiben können.

5F Vorlagen – Excel-Upload

5F Collecto-Vorlagen – Vorteile im Überblick:

  • Aufwand und Zeit bei der Erstellung von Collecto-Checklisten einsparen

  • Import von Vorlagen als Excel-Datei – mit wenigen Klicks

  • Vorlagen einfach abspeichern und später beliebig oft wiederverwenden

5F Vorlagen im Überblick
  • Dauerakte & Stammdaten
  • Einkommensteuer
  • Finanzbuchhaltung
  • Due Diligence
  • Jahresabschlusserstellung
  • Abschlussprüfung
  • Lohn & Onboarding Lohn
  • Geldwäschegesetz
  • PBC-Liste
Interesse an den neuen Collecto-Vorlagen?

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