von Lennart Mahling

Das 5F-Team freut sich, Ihnen ein neues, praktisches Feature in 5FSoftware vorzustellen: die Projektvorlagen. Projekte und Projektstrukturen, die Sie einmal für Ihre Mandanten erstellt haben, lassen sich damit einfach als Vorlagen speichern und wiederverwenden – für den kommenden Monat, das nächste Jahr oder für unterschiedliche Mandanten. Mit der Nutzung von Vorlagen zur Erstellung identischer Projektstrukturen sparen Sie sich somit Arbeit und Zeit.

Häufig nachgefragt, ab sofort nutzbar: Projektvorlagen in 5F

Mit den neuen Projektvorlagen in 5F können Sie jetzt komplette Projektstrukturen bei Bedarf in neue Projekte übertragen. Das funktioniert ganz einfach – wie Sie das vielleicht schon von den Collecto-Vorlagen kennen: Bestehende Projekte oder Unterprojekte, inklusive Projekträume und Collectos, können mit wenigen Klicks und mithilfe individueller Einstellungsmöglichkeiten als Vorlage gespeichert werden. Anschließend steht auf dem Dashboard die Option zur Verfügung, neue Projekte aus gespeicherten Projektvorlagen zu erstellen.

Individuelle Projektstrukturen mit wenigen Klicks abspeichern

Projektstrukturen mit Projekten, Projekträumen und Collectos können über ein neues Icon in der Menüleiste Ihrer Projekte als Vorlagen gespeichert werden. Alle dynamischen Workflows in 5F, die dokument- oder personenabhängig sind – wie z.B. Quickshares, Signaturen, Saldenbestätigungen und Konzernabschlussprüfungen – sind aus logischen Gründen von den Projektvorlagen ausgeschlossen. Dazu zählen beispielsweise auch Dokumente und Datumsangaben, die nicht in neue Projekte übernommen werden können.

Erstellung neuer Projekte aus Projektvorlagen

Wurden Projektvorlagen abgespeichert, können Sie bei der Erstellung Ihrer neuen Projekte auf diese zurückgreifen. Ein entsprechender Workflow steht Ihnen ab sofort auf dem Dashboard zur Verfügung. Natürlich haben Sie auch bei der Erstellung von neuen Projekten jederzeit noch die Möglichkeit, gespeicherte Projektvorlagen Ihren Bedürfnissen entsprechend anzupassen.

Eine zentrale Vorlagenverwaltung für Projekte und Collectos

In der zentralen 5F-Vorlagenverwaltung können nun neben Vorlagen für Collectos auch Vorlagen für Projekte organisiert werden. So haben Sie all Ihre kanzleiinternen Vorlagen künftig jederzeit gesammelt im Blick. Zwischen Collecto-Vorlagen und Projektvorlagen wird in der zentralen Vorlagenverwaltung natürlich optisch unterschieden.

Wir freuen uns, Ihnen mit den neuen Projektvorlagen in 5F ein weiteres Feature zur Verfügung stellen zu können, das von unseren Kundinnen und Kunden in letzter Zeit besonders häufig nachgefragt wurde.

Ihr Team von 5FSoftware