Feature-Vorstellung: Flexible Ergänzung von Collecto-Checklisten mit Vorlagen
Der 5F Collecto zum effizienten Einsammeln von Dokumenten wird ständig weiterentwickelt. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen eine praktische Neuerung vor, durch die Sie bestehende Collectos flexibel mithilfe von Vorlagen ergänzen können. Am Beispiel Due Diligence zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Vorlagensammlung damit als Baukastensystem nutzen können.
Collecto-Vorlagen lassen sich nun auch auf bereits gestartete Collectos anwenden. Das bedeutet: Sie können zu bestehenden Collectos, die bereits bearbeitet werden, bei Bedarf weitere Collecto-Elemente per Vorlage hinzufügen.
Dazu haben Sie neuerdings auch in bestehenden Collectos die Möglichkeit, das Importfeld für Excel-Vorlagen sowie die Vorlagenverwaltung einzublenden. Im Entwurfsmodus von Collectos können Sie zudem von Beginn an mehrere Vorlagen nacheinander importieren.
Das ermöglicht Ihnen beispielsweise die Kombination mehrerer Vorlagen: Wie in einem Baukastensystem können Sie bestimmte Anforderungspunkte innerhalb einer einzelnen Vorlage sammeln – und anschließend mehrere Vorlagen zu einem Collecto zusammensetzen.
Beispiel: Due Diligence
Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie mithilfe eines Baukastensystems aus vier Vorlagen – einer Due-Diligence-Standardvorlage sowie den drei ergänzenden Vorlagen Finance, Legal und HR – eine Due-Diligence-Prüfung im Collecto abbilden können.
- Sie nutzen eine Vorlage zum Thema Due Diligence, die standardmäßig bestimmte grundlegende Anforderungspunkte abdeckt.
- Es kann sein, dass Sie in einigen Fällen im Rahmen einer Due Diligence weitere Anforderungspunkte benötigen, die durch die Standardvorlage nicht abgedeckt werden – z.B. spezifische Anforderungspunkte aus den Teilbereichen Finance, Legal und HR.
- Zusätzlich zur Standardvorlage können Sie für diese Teilbereiche weitere Vorlagen erstellen und separat in Ihrer Vorlagensammlung abspeichern.
- Nachdem Sie die Standardvorlage geladen haben, können Sie diese dann je nach Bedarf flexibel mithilfe der weiteren Vorlagen um die Teilbereiche Finance, Legal und HR ergänzen – je nachdem, was Sie für Ihre aktuelle Due-Diligence-Prüfung gerade benötigen. Viel Erfolg beim Ausprobieren!
