Basisfunktionen der 5F-Plattform

Ihre flexible, individualisierbare Arbeitsplattform für sicheren Datenaustausch und effiziente Zusammenarbeit.

Die 5F Cloud-Plattform leistet einen wichtigen Beitrag zum verbesserten Management und zur Prozessoptimierung in der digitalen Kanzlei. Der wichtigste Vorteil, der sich ergibt: Zeit zu bekommen für das Wesentliche – für die Beratung von Klienten.

Die 5F-Plattform bietet Ihnen praktische Basisfunktionen rund um den Datenaustausch und die Kommunikation mit Ihren Mandanten. Zusätzlich stehen Ihnen einige optionale Zusatzmodule zur Verfügung.

Dokumente effizient einsammeln

DER COLLECTO – strukturiertes Einsammeln von Dokumenten

Interaktive Checkliste – flexibel konfigurierbar
Verzicht auf unsicheren Austausch per E-Mail
Jederzeit den Überblick über den Status Ihrer Anforderungen behalten – sowohl für Sie als auch für alle anderen Teilnehmer
Keine Excel-Listen mehr nötig
Collecto entdecken!
FLEXIBLE PROJEKTSTRUKTUREN ANLEGEN

PROJEKT – ein digitaler Raum für flexiblen Datenaustausch

Dokumente austauschen und sicher kommunizieren

Wahrung der Verschwiegenheitsverpflichtung durch kanzleiinternes Rechtemanagement

Stellen Sie Projektteams zusammen

Fassen Sie Workflows in einem Projekt zusammen

Starten Sie einen Collecto, Quickshare oder Projektraum in einem Projekt.

Alle Informationen aus den einzelnen Projekträumen werden in einem Gesamtprojektraum angezeigt.

Hier können Sie auch ein Projektteam zusammenstellen und dabei festlegen, ob diese automatisch zu Unterprojekträumen hinzugefügt werden oder nicht. Auch hier haben Sie eine vollständige Rechtekontrolle, denn ist ein Teilnehmer nicht Teilnehmer des Unterprojektraums, sieht er auch die dazugehörigen Neuigkeiten nicht im Gesamtprojektraum.

ZUSAMMENARBEIT IN SICHEREN DATENRÄUMEN

PROJEKTRAUM – ad hoc Kommunikation mit Ihren Mandanten

Dokumente austauschen
Sicher kommunizieren

Auf die geschützten virtuellen Projekträume haben nur verifizierte Mandanten oder Mitarbeiter Zugriff, die sich mit persönlichen Zugangsdaten einloggen müssen. Hier können Sie Dokumente hochladen, die kommentiert, bearbeitet oder erarbeitet werden sollen und können individuell definierte Workflow-Prozesse an die Dateien koppeln.

Sie verfügen über ein strukturiertes Rechtemanagement, Zugriffsrechte können flexibel vergeben und entzogen werden. Eine einfachen Historisierung und Protokollfunktion ist zudem vorhanden.

DOKUMENTE MIT EXTERNEN TEILEN

QUICKSHARE – sicheres Teilen von Dokumenten

Dokumente passwortgeschützt mit Geschäftspartnern oder Externen teilen, auch ohne Registrierung
Lückenlose Dokumentation

Mit der Funktion Quickshare können Sie Dokumente hochladen und zur Kenntnisnahme für beliebige Mandanten oder Geschäftspartner zur Verfügung stellen. Der Empfänger erhält einen sicheren Tokenlink, über den er auf die entsprechenden Dateien Zugriff hat. Ihre Mandanten brauchen dazu keinen eigenen Zugang zur 5F Plattform.

Schützen Sie optional Ihre wichtigen Dokumente mit einem Passwort und versenden Sie dieses automatisch über unsere Plattform per SMS. Schnell und einfach für Sie und Ihren Geschäftspartner. Kein unsicheres Versenden des Passworts per Mail oder komplizierte Übertragung per Telefon.

Verschicken Sie ab sofort Dokumente an Jedermann so einfach wie eine E-Mail, jedoch sicher, verschlüsselt und DSGVO konform.

AUFGABEN ZUWEISEN

AUFGABEN – virtuell und individuell gestalten

Flexibles Aufgabenmanagement auf der gesamten Plattform
Aufgaben übersichtlich zuweisen und delegieren, z.B. Freigabeprozesse für Dokumente oder Rechnungen
Statusüberblick der Aufgabe
Vollständiges Aktivitätsprotokoll für einen umfassenden Überblick

Aufgaben können im System individuell verteilt werden und flexibel geändert werden. Hierdurch sind Fälligkeiten, Prioritäten und Verantwortlichkeiten leicht zu definieren.

Sie können dadurch Ihrem Mandanten leicht Aufgaben zuweisen und alle notwendigen Dokumente können Sie direkt in der Aufgabe hochladen. Bei Rückfragen dient die Chatfunktion in der Aufgabe für eine reibungslose Kommunikation. Mandantenkommunikation 4.0

INDIVIDUELLE LINKS BEREITSTELLEN

PARTNERLINKS – persönlich gestaltbar

Integration von Partnerlinks auf dem Dashboard der Nutzer
Kontakte oder Websites können verlinkt werden

Verlinken Sie Kontakte oder Websites auf den Dashboards Ihrer Mandanten. Die Gestaltung der Partnerlinks ist farblich anpassbar und mit dem Logo kombinierbar. So hat Ihr Mandant immer alle notwendigen Seiten übersichtlich auf der Startseite griffbereit.

Wir realisieren sichere Datenräume und digitale Lösungen für alle Berufsgruppen, in denen Diskretion und rechtssichere Wahrung von Betriebsgeheimnissen wichtig ist.

Wir realisieren sichere Datenräume und digitale Lösungen für alle Berufsgruppen, in denen Diskretion und rechtssichere Wahrung von Betriebsgeheimnissen wichtig ist.

Für Wirtschaftsprüfer

Daten, Dokumente und Projekte managen und Prozesse effizient steuern – mit der innovativen Cloud-Plattform von 5FSoftware.

  • Professionelle Projektsteuerung und effiziente Fachworkflows optimieren Abläufe in der Kanzlei

  • Von der PBC-Liste über die Bestätigung Dritter, bis zur rechtssicheren elektronischen Signatur: Für alle wichtigen Prozess-Schritte das passende Modul

MEHR ERFAHREN

Für Steuerberater

Dokumente und Daten sammeln, managen und mit Ihren Mandanten teilen – sicher auf der Cloud-Plattform von 5FSoftware.

  • Projekträume und Kommunikationsmöglichkeiten via Chat für effiziente digitale Mandantenkommunikation

  • Ressourcen- und zeitsparend: Digitale Signatur für Mandanten und Kanzlei

MEHR ERFAHREN

Schluss mit dem unsicheren Versand sensibler Dokumente per Mail: Optimale Sicherheit für juristische Projekte und Prozesse in der Client Collaboration Cloud von 5FSoftware.

  • Unterlagen strukturiert anfordern, verwalten und passwortgeschützt mit Mandanten teilen

  • Bidirektionale Kommunikation in Projekträumen – sicher dokumentiert.

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Für Mandanten

Bekommen Sie Ihre Daten in einem sicheren System direkt geliefert. Alles sortiert und übersichtlich.

  • Eigener und individuell nutzbarer Speicherplatz.

  • Personalisiertes Dashboard für einen leichten Überblick.

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