Wir freuen uns sehr, dass wir Sie in der Corona Krise mit unserer Cloud Plattform unterstützen können. In den letzten Wochen wurden tausende von Dokumenten über 5F ausgetauscht und haben Menschen im Home Office miteinander verbunden.

Heute wollen wir Ihnen die neuesten Funktionalitäten vorstellen und einen kleinen Ausblick geben auf die nächsten Entwicklungsschritte – die Integration der elektronischen Signatur.

1. Document overview in the Collecto

Um bei all den Dokumenten im Collecto den Überblick zu behalten gibt es jetzt ganz neu eine Dokumentenübersicht bei Ihrem Collecto.

Dabei werden die Dokumente nach Gruppen und dessen Elemente sortiert.

Export

Sie möchten nun Dokumente gleichzeitig exportieren, diese befinden sich aber in verschiedenen Gruppen? Auch das ist nun einfach möglich. Wählen Sie die gewünschten Dokumente aus und laden Sie diese Auswahl herunter.

Sie haben auch die Möglichkeit alle Dokumente auszuwählen. Dies ist ebenfalls auf Gruppenebene möglich.

Dokumente neu zuordnen

Falsch zugeordnete Dokumente können hier nun ganz einfach einem anderen Element einer Gruppe zugeordnet werden. Das Dokument muss also nicht mehr aus diesem Element gelöscht und neu an der richtigen Stelle hochgeladen werden.

Freuen Sie sich schon auf mehr. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an der Integration einer Vorschau der Dokumente direkt auf der 5FPlattform. Diese werden wir Ihnen mit dem nächsten Release zur Verfügung stellen.

2. Partnerlinks

Nutzen Sie unsere Plattform als eigenes Mandantenportal.

Mit der Funktion Partnerlinks könne Sie Ihren Mandanten individuelle Links erstellen, damit Ihre Mandanten noch schneller alle Links zu Steuer und Recht verfügbar haben.

Sie haben einen neuen Blogbeitrag auf Ihrer Homepage oder möchten direkt auf Ihre Homepage oder andere wichtigste Internetseiten verweisen? Das ist dank der neuen Funktion Partnerlink erstellen nun einfach umsetzbar.

Erstellen Sie eine Kachel auf dem Dashboard ausgewählter Kontakte, sodass diese lediglich auf dieses Icon klicken muss.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, diese farblich zu gestalten und mit einem Logo zu versehen.

Ihnen gefällt diese neue Funktion? Dann geben Sie uns einfach kurz Bescheid und wir schalten diese für Sie frei.

3. What’s new in creating projects, project spaces, and Quickshare

Interaktive Checkliste

Das Erstellen eines Workflows wie ein Projekt oder Quickshare wird nun noch einfacher. Nutzen Sie die Checkliste auf der linken Seite, um Schritt für Schritt durch die nötigen Angaben geführt zu werden. Klicken Sie auf die einzelnen Elemente der Liste, um direkt in das Eingabefeld oder zu entsprechenden Einstellungen zu gelangen.

Selection of the document tray

Employees have inadvertently chosen a folder from their private DMS as a document store for tenant-related documents in the past? This cannot happen in the future.

If you or your employee have deposited a client in advance, only one document storage file within the organization is automatically available to you.

This prevents tenant-related documents from disappearing into your employees’ private folders.

Mehr Transparenz

Sie haben mehrere Organisationen und dürfen auf keinen Fall durcheinanderkommen? Sehen Sie ab jetzt beim Erstellen des Projektes mit welcher Organisation Sie den Vorgang gestartet haben, um so Fehler zu vermeiden.

Colour marking

To better organize your projects and project spaces, use the color identification option. In this way, projects and their subprojects are mapped even more clearly in the list of all projects or on your dashboard.

Diese Option haben Sie nun beim Starten aller Workflows. Kennzeichnen Sie so den Collecto. QuickShare, das Projekt oder den Projektraum schon beim Erstellen.

Ausblick:

Wir wollen die komplette Kommunikation zu Ihren Mandanten digital abbilden. Ein wichtiges Puzzlestück ist somit die Integration der elektronischen Signatur. Sie werden nicht nur die Möglichkeit haben die fortgeschrittene elektronischen Signatur zu nutzen, sondern auch die qualifizierte elektronische Signatur (QES) und somit die höchste verfügbare Signaturstufe gemäß der europäischen Signaturverordnung eIDAS.

Sie wollen mehr darüber erfahren, sprechen Sie uns gerne an.
Wir freuen uns auf Sie.